曹火星(王天辰 饰)完成那首“没有共产党就没有中国”，这首歌在战士们中广为传唱，可曹火星只有一把小号伴奏，气势有点弱，萧克司令那把缴获日军军乐团的乐器送给曹火星，他爱不释手。
抗战胜利以后，全国上下万民欢腾，毛泽东(王雷 饰)一连收到三封蒋介石(朱刚日尧 饰)从重庆的来信，所有人都不同意毛泽东去冒险，可他坚持冒险去重庆和蒋介石谈判，只想还国家一个和平和环境，裁缝谢师傅把孙中山的帽子给他护身。
蒋介石对曹火星的那首歌深恶痛绝，派人暗杀曹火星。毛泽东准时来到重庆，受到当地民众的热烈欢迎，蒋介石假惺惺来见毛泽东，他的最终目的就是逼毛泽东交枪交地盘，否则就利用美国的飞机大炮把共产党的军队赶到黄河以北。
喜子在山东独立团当兵，他和春苗(李小萌 饰)即将成亲，突然接到部队北上的命令，喜子没有通知春苗，就跟随部队前往东北。春苗得知此事，二话没说就去追喜子，坚持要和他在一起，春苗踏上了北上的路。1946年，蒋介石调集几十万重兵向四平发起总攻，林彪所率的东北野战军打了败仗，正在养病的罗荣桓打电话安慰林彪，劝他在东北建根据地，不要在乎城池的得失，林彪只好下令全面撤退。春苗冒着枪林弹雨往前线运子弹，突然听说部队要撤退，她不甘心。
1946年7月，王震(王衡 饰)所率的359旅遭到国民党军队的围追堵截，他们且战且退。战士们又累又饿，两天没有吃饭了，炊事班擅自挖了地里的洋芋煮着吃，王震狠狠教训了他们一顿，宁可让他们把战马杀了充饥，也不许他们拿群众一针一线，战士们忍痛杀了战马，王震号召大家冲出一条血路。由于附近的百姓都转移走了，找不到那片洋芋地的主人，王震就在树上留了一张纸条，答应将来还洋芋的钱。
指导员清理战场的时候看到一匹好马，他想送给王震，不料那个国民党军官还一息尚存，他开枪击中指导员身体，指导员拼尽最后一口气，让警卫员代笔给妻子二妮写一封家书。曹靖(戴向宇 饰)是国民党督察员，也是曹火星的哥哥，他奉命来劝曹火星离开共产党，曹火星坚决不干，曹靖搬出蒋介石的死命令，还狠狠打了他一耳光，曹火星和他据理力争，曹靖威胁恐吓他小心被杀，曹火星却不以为然。
“民主周刊”的主编闻一多正在接受记者采访，国民党反动派特务悄悄包围会场，闻一多视死如归，怒斥国民党反动派的无耻行径，特务们望而却步，只好放闻一多和儿子闻力鹤离开，闻一多父子在回家的路上被特务暗杀。
闻一多被暗杀的事引起了轩然大波，学生和市民游行示威，强烈反对蒋介石打内战。蒋介石面对舆论的压力，他气得大发雷霆，当即下令拿下张家口。曹火星正在疏散张家口的百姓，曹靖以母亲的名义把曹火星骗来，再次劝他离开共产党，并且提醒他有一个狙击手正瞄准他，曹火星宁死不屈。