赵依娜(许晴 饰)和沙丽(王晓晨 饰)堂而皇之地从丸子(钟晓丹 饰)眼前离开,丸子立即打电话命令小野(于景亮 饰)盯住赵依娜和沙丽。小野跟踪赵依娜和沙丽,却见二人到了朝日俱乐部,黎世昌(杨子骅 饰)殷勤地迎候二人。小野认为丸子完全是因为吃醋才派给自己这样的任务,十分不满。小野刚刚离开,赵依娜就出了门,叫了一辆三轮车急急离开。赵依娜到紧急接头地点见到了许马(董勇 饰),把贺家兴已作了特高课特务的情况告诉了他。许马说他已经有主意了,他要给贺家兴来一个关门捉贼。康力刚刚回来,许马就让他带自己去找贺家兴。二人到了贺家兴的住处,把贺家兴堵在了门里。贺家兴无奈,只好屈意应承。这时门突然被撞开,十几名日本宪兵冲了进来,声言搜查地下党。宪兵们从许马和康力身上搜出了手枪,宣布非常时期,抓住地下党成员一律就地正法,不由分说将三人推进院子,十几支枪口立即对准了三人。宪兵高喊预备,贺家兴突然大叫起来,说自己不是地下党而是特高课。宪兵们从他身上搜出了松井(高景文 饰)亲自签发的特别通行证。贺家兴自我暴露了。宪兵们把贺家兴绑了个结实,然后对许马说这个忙已经帮完,可以回去向沈站长复命了。贺家兴这才知道,他钻进了许马为他布下的圈套。贺家兴向许马求饶,让许马放过自己,命令他做什么都愿意。许马命令贺家兴立即给松井打电话,让松井到塔庙来接头,就说有老刀的消息。贺家兴不得不打。电话里松井兴奋地答应了。小野来到三岛(卓子 饰)公馆,向丸子报告说赵依娜和沙丽正在和黎世昌跳舞。丸子大为恼火,斥责小野不该离开,也许他刚一走,目标就跟着消失了。许马康力押着贺家兴守候在塔庙旁边的小庙里。松井出现了,径直进了塔庙。许马命令贺家兴前去接头,把松井引到塔庙外面来。贺家兴战战兢兢地朝塔庙走去。康力的枪口一直瞄准着贺家兴。贺家兴来到塔庙台阶下,突然猛跑起来,边跑边高声喊叫,让松井千万不要露面。松井在塔庙里听到,关紧了塔庙的门。贺家兴在外面进不去,扑倒在栏杆下。许马手疾眼快,一枪打掉了高悬在贺家兴头顶上的铜风铃,风铃呼啸而下,砸烂了贺家兴那颗罪恶的头颅。远处传来了枪声,小野带日兵冲来。许马暗示康力,二人悄悄离开。小野救出了躲在塔庙里不敢出来的松井。松井恼羞成怒,朝着贺家兴的尸体连开数枪。松井命令小野展开全城搜捕,就是毫无结果也要挽回面子。入夜,许马带着康力和马超,身穿伪警服,出现在城门口。守城的日兵接到了搜捕令,对许马等人的搜查很配合。很快,一个班的守兵全被许马三人结结实实地绑在了屋子里。康力在门上挂上了手榴弹。许马三人来到城门外,押送游击队俘虏的卡车刚好开到。许马向负责押送的日军少佐土田宣布,鉴于城里发生袭击事件,押送命令有变,俘虏就地正法,杀一儆百,以示惩戒。土田未发现任何破绽,命令游击队员立即下车,车上的众日兵把枪口对准了游击队员们。这时许马突发一声喊,城边草地里突然蹿起几十名游击队员,城头上也伸出了一排枪口。一阵密集的枪声响过,车上的日兵全部被歼灭。土田恼羞成怒,抽出战刀直劈许马。许马叫停康力和马超,几招过去,夺下了土田的军刀,又是几招过去,土田浑身是血,丧命尘埃。游击队夏连长连声称赞许马好刀法,真不愧是老刀。一直想见到老刀的康力这才知道,原来许马就是老刀。土田丧命,游击队俘虏全部获救的消息很快传到了松井耳朵里,听着平田司令官的怒斥,松井只剩下唯唯诺诺。丸子分析,特高课中了地下党声东击西之计,松井听了更加恼火。舞会结束,黎世昌已醉得步履蹒跚。警局的张祥刘春急急跑来,告诉黎世昌皇军遭到袭击。黎世昌顿时酒醒,慌忙离去。赵依娜和沙丽叫了两辆洋车,也离开了朝日俱乐部。土肥原(王建国 饰)出现在松井面前,把松井骂了个狗血淋头。土肥原告诉松井,游击队是1855计划的心腹之患,他已经命令三号特工到北平特高课报到,要一举消灭城外的共党游击队。回去的路上,沙丽突然发现不对劲,叫停洋车,但两名车夫却飞跑起来。赵依娜感到不妙,暗暗持枪在手。吴天亮把赵依娜和沙丽押进了自己的老巢,声言要向三岛开价。黎世昌得知赵沙二人被吴天亮绑架,三岛已经追问此事,急忙思谋如何应对。特高课也知道了赵沙二人被绑架的消息,松井正值烦乱,无心与帮会的人打交道。丸子提醒松井,这两个人会影响到三岛的工作情绪,因此也直接影响着1855计划。松井只好让丸子去处理绑架案。吴天亮向沈啸飞(王佳宁 饰)要钱,沈啸飞却告诉他没人请吴天亮这么干。吴天亮大怒,把赵依娜和沙丽押到外面,就要撕票。赵依娜告诉吴天亮,她们在为抗日做事,而吴天亮却在替日本鬼子充当刽子手。吴天亮被赵依娜的一番话说得无地自容。他的枪响了,但子弹却打在了赵依娜身后的墙上。丸子来到三岛公馆,对三岛说出了自己的感觉,她认为发生在三岛身边的所有事情,都应该与1855有关。黎世昌出现在吴天亮的老巢里,他话里有话地告诉赵沙二人,他会上手帮忙。松井一心想尽快消灭游击队,挽回自己的失误,却不知从何处下手。许马和沈啸飞出现在黎世昌面前,请他给赵沙二人捎两件东西。黎世昌显得十分江湖,答应了许马。
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