由于唐绍仪(冯恩鹤 饰)和土肥原(秦建宏 饰)的几次接触，引起了戴笠的猜忌，以为唐绍仪有变节投敌的倾向。于是，他为了防患于未燃，断然下达了刺杀唐绍仪的密令。这让土肥原很是不安，因为杀了唐绍仪，就无所谓“唐工作计划”。所以，他通过化装成“音乐教师”的女间谍松山秋子(王亚梅 饰)出入唐公馆之便，让凌沛东(涂松岩 饰)不惜一切保护唐绍仪的安全。果然，军统上海站对唐绍仪下手了，由于曹汉(施京明 饰)和孙一樵(刘钧 饰)暗中的默契与配合，两次化险为夷。但是他们困惑的是，一直被他们怀疑的凌沛东，也参与了对唐绍仪的保护，这样一来，他们便不知所措了。然而，尽管军统的暗杀和土肥原的引诱，唐绍仪还是不愿意与日本人合作。这个心思被凌沛东传达给了土肥原，后者大失所望，眼看自己处心积虑制订的“唐计划”行将流产。就在此时，远在重庆的汪精卫派来了密使高宗武和梅思平，他们向土肥原表达了汪精卫“和平救国”的愿望。土肥原为之振奋，觉得汪精卫比唐绍仪更有价值，但是鉴于汪精卫的优柔寡断，土肥原决定借刀杀人，逼汪出逃。
这样，凌沛东的任务就由原来的保护唐绍仪变成了暗中协助军统特工刺杀唐绍仪。凌沛东也盼望着唐绍仪早死，因为这样他就可以做回原来的中岛健(涂松岩 饰)了。于是，凌沛东利用唐绍仪对古董的癖好，让军统特工王澍化装成古董贩子进入了唐公馆，趁着孙一樵的一时疏忽，将唐绍仪杀死在家中！果然，唐绍仪一死，汪精卫就坐不住了，1938年12月的一天，汪精卫逃离了重庆，飞到了昆明。在龙云(舒耀暄 饰)的协助下，很快逃到了越南河内，公开投靠了日本人。唐绍仪的错杀，汪精卫的出逃，让蒋介石十分恼怒。他密令戴笠亲自指挥，派特工前往河内，刺杀汪精卫。但意外的是，河内的刺杀又错杀了汪精卫秘书曾仲鸣，而更为槽糕的是，参与这次行动的曹汉由于女记者梅岚(朱婷 饰)的一张照片，被戴笠怀疑是提前给汪精卫通风报信了。曹汉进入了戴笠的视线，就在他和上级许先生秘密接头时，被军统特工暗中跟踪。情急之下，许先生为了让曹汉长期隐蔽在军统内部，作出了惊人的决定：让曹汉当着军统特工的面开枪将自己杀死。曹汉下不了手，但许先生以党的名义下达了命令……曹汉的枪响了，许先生牺牲了。
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