一场战斗结束， 赵惊蛰(翟天临 饰)蹲在防御工事后面，看着妹妹的照片，沉默不语，连旁边吴松江(常荻 饰)跟他说话都爱理不理，吴松江夺过照片，问是谁，赵惊蛰说出了自己的心病，想要在有生之年找到自己的妹妹 赵小雪(朱俞硕 饰)(徐百卉 饰)。而奉天假扮赵小雪的松田樱子，被委以去往峰岭城完成瓦解中国军队的特工任务，并且对于赵小雪的过往，以及赵惊蛰等人的人际关系已经了如指掌。
白龙截住魏德利(姚刚 饰)的车，问清车上携带有药品，要求把药品留下。赵惊蛰赶来，制止了白龙的行为。得知十一军缺少药品，魏德利将药品赠送给赵惊蛰。继续赶路的马车上，魏德利告诉松田樱子，赵惊蛰不是土匪，是改造土匪的人，并夸赞赵惊蛰是个优秀的军人。
赵惊蛰等人得到消息，张学良和杨虎城在西安发动兵变，软禁了蒋介石，逼着蒋介石抗日。吴松江听到这个消息，激动万分，想要回东北军，准备跟赵惊蛰辞行，赵惊蛰不愿意让吴松江离开。晚上，听着吴松江等人唱着思乡的歌曲，赵惊蛰若有所思，决定带着十一军陪吴松江到东北去抗日，但是走之前想把十八团先消灭。
黑虎(董彦麟 饰)来报，抓到一个奸细，赵惊蛰赶去，发现是自己的老教官柳青(王九胜 饰)。柳青告诉他，要他停止对十八团的进攻，要以国家为重，团结起来对抗日本人。赵惊蛰找到吴松江，言明要陪着他去东北打日本人，听到这个消息，吴松江激动之余，眼神中更多的敬佩和感激。赵惊蛰来到魏德利的药店，跟魏德利辞行，告诉他，要带着十一军到东北去，魏德利提醒他，十八团的仇还没报，赵惊蛰坦言，家仇跟国恨，国恨放在第一位。 石谷雨(徐翠翠 饰)找到军需处铁处长，告诉他十一军准备去东北，并跟铁处长要些军大衣。石谷雨回十一军的路上，遇到 欧阳小满(程媛媛 饰)，这次见面，好朋友终于敞开心扉，通过交谈，小满愿意成全赵惊蛰和石谷雨，并要求他们能继续接受她这个好朋友。
七七事变，赵惊蛰和他的十一军还没来得及踏上东北的征程，日本人已经在北平精心策划了卢沟桥事件，拉开了全面侵华战争的帷幕。远走高飞的 欧阳尊(王志飞 饰)驱马来到荣耀的面前，要求继续为国家效力。而此时的田然(黄子耀 饰)也要求尽快回到师部，不愿意再呆在十八团。松田樱子来到日本特务原善(夏锋 饰)的粮店，要求原善尽快搞到峰岭的城防图。一九三一年十月一日，刚刚攻占保定的日军宫本旅团开始向峰岭进发。赵惊蛰得到消息，率领十一军用游击打法，让刚进入峰岭地区的宫本旅团吃了个哑巴亏。
田然派人叫 欧阳大满(刘欢 饰)去团部商量事情，田然告诉欧阳大满二战区参谋部要求十八团三天内撤出峰岭，并托词自己要到师部参加个重要会议，同时将团长职务交由欧阳大满全权代理。大满宣布撤退的命令，各营长不同意撤退，欧阳大满倍感无奈。柳青和铁处长接头，提醒他最近在峰岭城发现一个可疑的电波讯号，铁处长决定想办法查找这部神秘的电台。魏德利得到宫本旅团受到赵惊蛰十一军的伏击和骚扰，进展非常的缓慢的消息，决定尽快想办法让松田樱子假扮赵小雪，潜伏到赵惊蛰的身边。荣耀找来欧阳尊，让他尽快回到十八团稳定军心，并答应会尽快跟二战区参谋部沟通，取消十八团撤退的命令。赵惊蛰进城接收峰岭城，在街上偶遇欧阳小满，得到欧阳尊重回十八团的消息，赵惊蛰来到欧阳家，告诉欧阳尊，以后就算当不了朋友，也不会成为敌人。当离开欧阳家的时候，十八团多位营长在书房门口截住赵惊蛰，并因挽救欧阳尊的事情，给赵惊蛰敬礼以示感谢，唯独欧阳大满在窗外旁观。魏德利也得到欧阳尊回到十八团的消息，并安排松田樱子尽快离开峰岭去保定，同时让她熟悉和了解照片上的 嫣然(李依馨 饰)。