通过调查,黎明江(石凉 饰)和黄桂东(王骏毅 饰)发现“冷锋”就藏身于军统或者是桂系的办公厅电讯处,他们决定展开反间谍活动,成立专门负责桂林保卫战的电讯组,将所有有嫌疑的人集中在这一组,利用冷锋发出错误的情报给青山大佐(周波 饰)。奉命组建特战队也在黎明江和黄桂东的努力下正式成立,跟随黎明江参军的蒙山(马诗红 饰)、地下党员雷胜(侯骏桀 饰)、美军飞行员乔治(孟醒 饰)等人加入特战队。李强借看望周启明(洛桑念扎 饰)为由来到周启明家,认识了崔淑英(温峥嵘 饰)和黎明江等人。他骗取了黄文娟(申奥 饰)的信任,并通过她获得了防控指挥部的大概位置。黎明江蒙死去的兄弟所托照顾其妻儿,但他却与崔淑英产生了爱情。