苏犹怜(吴佳怡 饰)来到秘境中见剑灵(崔鹏 饰),剑灵已经听到了城中之事,他断定在城中作乱的人必是龙皇心魔,心魔跟龙皇一样强大,能够对付他的人非比寻常,但龙皇的下落他也不知情。另一边,龙皇心魔寻到了太子(张淞 饰),他表面想追随太子,实际是利用太子完全自己想做的事情,太子为人愚笨,二话不说便信了心魔的话,打算将心魔为自己所用。
龙薇儿在房中研究女子画像,经历了种种事情,她已经猜出了李玄(许凯 饰)的身份,李玄是李叔德(刘冠霖 饰)跟青笙(何美璇 饰)公主的儿子,他的血有封印龙皇之力,但这个秘密暂时还不能公布天下,目前这切只是她的猜测,她并没有十足十的把握。
御风穆(李俊辰 饰)准备带苏犹怜回沙国,一行人在城门口遇到了云衫,准备一同出城。四人的身影太过明显,就在四人刚踏出城门口,龙薇儿便率人前来追杀,龙薇儿跟御风穆交起手来,苏犹怜被追到穷极末路,而追她的正是手持护国剑的李玄,一边是自己深爱的女人,一边是家国,李玄根本无法做出抉择,他一想到自己父亲的死,只突然红了眼地冲上前追杀苏犹怜,他一剑刺进苏犹怜的体内,二人最终还是走到了这一步,琉璃球随着苏犹怜落在地上,李玄亲手毁了苏犹怜,他因爱苏犹怜而饶了苏犹怜一命,可二人下次相见之时,只剩下不共戴天之仇。苏犹怜晕倒在地上,李玄拼尽最后一丝力气击退了朝廷将士,护住了苏犹怜一命,可他此举却让自己陷入不复之地,圣上听了太子挑拨,二话不说便下令处斩李玄跟龙薇儿。
李玄在摩云书院醒来,紫极(何中华 饰)还不知龙皇心魔苏醒一事,他为护住李玄将李玄逐出摩云书院,从此他跟李玄不再有师徒之情。李玄深知自己酿成大错,他只好叩别在紫极,独自一人离开了这昔日充满欢声笑语的摩云书院。就在李玄刚踏出摩云书院之时,常青跟边令诚(师子寻 饰)来到了李玄身边,二人想要追随李玄,李玄却准备去找龙薇儿。未等李玄动身,朝堂的追兵已经来到摩云书院,他们奉皇命前来捉拿李玄,如今龙薇儿已经被拿下,李玄也绝对跑不了,关键时刻还是紫极现身护住了李玄,他们虽未能搜到李玄身影,可碍于紫极之面,也只好先行撤离。
牢房中,龙薇儿一脸的淡定自若,可郑百年(黑泽 饰)却为龙薇儿抱不值,他认为一个李玄根本不值得龙薇儿把自己的命搭进去,龙薇儿眉头紧皱,她心底十分明白,若想要收服人心必要先付出,这是她收服李玄的第一步。正在这时,谢司业前来见龙薇儿,他询问龙薇儿是否有脱身之法,龙薇儿一脸淡然,她既让自己入了这天牢,就势必会安然从这里走出去。
御风穆再次动用灵力为苏犹怜疗伤,苏犹怜意识稍微恢复便一直念着李玄的名字,御风穆眼底难掩一股失落。不久后,苏犹怜醒来,御风穆为苏犹怜端来草药,云衫提起了萧凤鸣(周骏超 饰)杀人的事情,她深知杀人的并不是萧凤鸣,苏犹怜将心魔一事告诉云衫,若想要消除龙皇心魔,也只有先行救出龙皇,可圣女石已毁,她也不知该如何救出龙皇。
夜晚,心魔被萧凤鸣强烈的意识吵醒,他明确告诉萧凤鸣,过不了多久这天下便会成为他的天下,到时候不管昆吾族还是人族都会成为一群蝼蚁。