栽赃陷害珍珍确信松尾就是制造军列爆炸案和杀害克里特的元凶，并将此事告知“筷子会”的弟兄们，但铁牛却依然对松尾深信不疑。关义(李进荣 饰)带着狼狗“北海道浪人”通过现场发现的那枚纽扣对郑祥(程前 饰)进行暗中调查，却没有发现任何蛛丝马迹。刘洪(赵恒煊 饰)由此确信郑祥并非这两起案件的凶手。在专家的帮助下，刘洪得知血字母“Z”很可能是“复制”这个英文单词的开头字母，随后果真在克里特留下的文件中找到了军列爆炸案鉴定报告的副本。面对克里特的鉴定报告，杨特派员、罗立本和胡少康依旧不肯结案，强烈要求找出实施爆炸的犯人。共产党代表林风也支持杨特派员的意见，这令刘洪非常纳闷。重庆来电，要求罗立本、胡少康尽快让津浦铁路通车，二人急得团团转。而杨特派员却一副心有成竹的样子，说事情很快就会峰回路转。杨特派员、罗立本、胡少康带着国军宪兵突然来到铁路局军需仓库门前，要求对其进行搜查。刘洪和孙玉田(张笑君 饰)随同进入仓库，国军宪兵竟然在仓库里搜查出了军列失窃的军火。刘洪蒙了，孙玉田则高喊有人栽赃陷害。孙玉田提着枪逼问仓库众保管员，有人说见郑祥来过仓库。孙玉田突然想到郑祥曾拉拢他反水，便当面质问郑祥。郑祥见躲不过去，对在路局军需仓库藏匿军火一事供认不讳，同时他告诫孙玉田，如果将此事报告给刘洪，孙玉田也同样逃脱不了干系。