金大发(李大强 饰)派人跟踪潘慧章(侯长荣 饰)，发现他去了秀姑(于艺璇 饰)裁缝铺，为了保护丈夫秀姑被杀害。看着妻子倒在地上敌人马上就包围过来，无奈之下潘慧章只能逃走。在车上，他向丁剑平(许紫青 饰)吐露了自己的痛苦与悔恨。
江毓忱(王大奇 饰)得知秀姑被杀害后，开始怀疑金大发，因为上次胡淼在快意赌场一事也是很有可能是金兰珠(郝婷婷 饰)透露给金大发的，由此可见他很有可能已经投靠了日本人。曹默飞(李浩轩 饰)答应让老侯帮忙来调查金大发。
在日本人的阻拦之下，滨西铁路的建设屡屡受阻，丁剑平、老郑(陈立新 饰)、曹默飞三人非常气愤日本人毫不掩饰的嚣张。然而当前最重要的事情是尽快完成滨西铁路的建设，无论有多少阻碍，都得克服。
金大发与高田(马卫军 饰)私下会面，原来两人已经合作多年。对于滨西铁路的建设，金大发建议高田暂时不要阻拦，待整个铁路完全建好之后再想方设法的为日本人所用更好。经过思考，高田认为他的建议很有道理。对于江毓忱，高田仍旧遗憾他不能为日本人所用。
金大发回忆当年自己偷偷倒卖军队的军火被上司江贵学(于震 饰)发现，暴露的他向江贵学下跪认错，博得了同情与宽恕，然而那时候开始就已经产生扳倒江学贵的想法，之后与日本人合作便是水到渠成。
金大发与江毓忱见面，催促他去找军火，江毓忱反将一军请求金大发帮忙查一查究竟是谁泄露的胡淼的消息。此时的金大发直接转移话题谈及江毓忱与女儿金兰珠的婚事。江毓忱问他是不是因为自己与金兰珠有娃娃亲所以才会一直帮助自己。此时的金大发开始意识到自己已经被江毓忱怀疑了。
江毓忱明白金大发帮助自己的真实目的是为了父亲留下的一批军火，而金兰珠的深情却令他感到内疚自责，思来想去都觉着自己是个混蛋。
三年后，滨西铁路建成通车，典礼现场遭到爆炸袭击，祝明悦(杨斯斯 饰)看到了庞海(赵晟然 饰)离开的身影，意识到这件事情又是父亲干的。当天晚上回家之后便与父亲产生冲突，祝绍轩(马诗红 饰)称自己已经把祝明悦许配给了庞海，从此以后她就是庞海的女人了。
祝明悦彻底被父亲的行为逼怒，大骂他是汉奸后就直接冒雨离开了家。冒雨回到公司找到曹默飞，祝明悦希望他能娶自己，曹默飞拒绝，他仍旧爱着潘桃(夏一瑶 饰)，尽管两人此生都不能再见面，但永远不会娶其他人。伤心离去的祝明悦被庞海绑回家。
曹默飞从四喜口中得知了祝明悦的遭遇，心下着急直接带着护路队的人抬着聘礼闯进祝绍轩家，称祝明悦已经怀上自己的孩子，所以必须娶她。
经过周旋，曹默飞最终带走了祝明悦并打算假戏真做与之结婚。得知此事的江毓忱不能理解他的做法，认为他心中已经忘记了潘桃。
苏联共产国际派来一名同志，已经入党的潘慧章接收命令去火车站接这名同志，两人接头暗号为“金色向日葵”。
火车站，一身西装带着向日葵胸针的潘桃下车后从报纸上看到曹默飞和祝明悦结婚的消息。