武仲明意识到长安大戏院的暗杀行动是声东击西的一场戏，他们上了菊剑的当。徐亦觉(常铖 饰)把武仲明的发现告诉了蒋敬文(王道 饰)，蒋敬文不相信武仲明，同时，蒋敬文还要求武仲明把宣案的调查方向重新转移到日本人身上，武仲明执意不听，徐亦觉苦心相劝，武仲明似乎在计划着什么就答应了蒋敬文的要求。
武仲明让老周给师应山(刘泊潇 饰)带信让他把孙大午(张颂文 饰)的情况在破反专署的会议上说出来，然后武仲明跑去找蒋宝珍(邓莎 饰)让她给他舌头拆线，蒋宝珍不答应，武仲明只好自己拆。武仲明为了止痛，还让罗子春(耿梦谣 饰)给自己找来了大烟膏。
破反专署会议上，徐亦觉宣布宣侠父(于晓光 饰)案的调查方向要重新调整到日特身上，这引来了郝连秀(万沛鑫 饰)的不满，然后师应山宣读了孙大午和洪老五(姜超 饰)的情况，这时，刘天章(亓航 饰)发现武仲明居然在使用大烟膏，这时，武仲明竟然开口说话了，他说洪老五是汉奸也是本案真凶，要下令缉拿洪老五，遭到了徐亦觉的反对。开完会的武仲明病情复发被送去了医务室。
罗子春打电话告诉刘天章武仲明为止痛用了大烟膏，这也被一直坚挺武仲明的军统的人听到了，同时他们也知道了罗子春是刘天章的人。丁一(戚云鹏 饰)等人把这件事告诉了禁烟队的人，禁烟队前来破反专署调查，蒋宝珍说是自己用了大烟来为武仲明止痛，而武仲明则很镇定，同意了对方搜查，结果一无所获。
武仲明很珍惜罗子春这个兄弟，他告诉罗子春他为罗子春在胡慕雄(连奕名 饰)那里谋个差事，圆了他想当兵的愿望，同时也能让他早点结婚。罗子春听后心里很愧疚，第一次，他没有去见刘天章，这也让埋伏已久的军统的人扑了个空。
洪老五和手下们逃走的后躲在山里的一个古墓里，这时有一个手下拿着洪老五的通缉令回来了，洪老五得知自己成了汉奸后十分生气。孙大午的遗孀到山里将孙大午入土为安，洪老五手下想要将孙夫人抓走，没想到这根本不是孙夫人，而是武仲明设的局，就这样，洪老五的徒弟老三被抓了。武仲明和师应山一起审讯老三，老三是个软骨头没几句就说出了是洪老五绑走了宣侠父，并把他知道的所有事情都和盘托出。根据老三供述的地点，武仲明和师应山带人去抓捕洪老五，但由于侯文选(宋庆 饰)的通风报信，等武仲明赶到洪老五躲藏地点时，已经人去楼空，只有洪老五立给武仲明的灵位，洪老五又逃走了。武仲明猜测宣侠父很有可能被撕票了。
两次抓捕行动失败，让杭力大发雷霆，他停了师应山的职，把侦缉队就交给了侯文选。师应山告诉杭力武仲明抽大烟，杭力思索再三又把师应山官复原职。武仲明告诉蒋敬文行营内有内奸，蒋敬文认为是武仲明在找借口，武仲明要蒋敬文进行自查，蒋敬文不答应。
武仲明带徐亦觉来到洪老五躲避的古墓，武仲明让徐亦觉转告洪老五他愿意为洪老五平反，徐亦觉表示自己帮不了忙，之后武仲明又让徐亦觉把沈兰(曲双双 饰)(曲翊宏 饰)带回行营，徐亦觉表示这个忙也帮不了。而刘天章也得到消息武仲明之前在进行锄奸行动，他将武伯英的钢笔上的字破解出来，望着这几个字刘天章总感觉在哪见过，突然脑中灵光一现，他想起来了。