王德彪知道一旦冯白驹(廉赛 饰)等人进了山，便如鱼得水。经考虑后，王德彪决定上报师座，派人将方圆几十里的山都围起来，将他们困死在山上。
而山上的冯白驹正准备让刘秋菊、林茂松(李强 饰)到文南区恢复党组织建立文南区委，领导当地群众展开革命工。林茂松本不想离开，但最后还是被冯白驹说服。就在这时，王惠周慌忙跑来，告诉他们又有大批敌军来袭的消息。随后，为了大部队，王惠周不顾冯白驹劝阻，独自前去引开国军注意力，最后光荣牺牲。
不久，刘秋菊、林茂松从潜伏在国军的同志吴克之(纪帅 饰)处得知，王德彪要同吴克之长官在东海酒楼喝酒的消息。为便于林茂松动手，吴克之借口支走了自己长官，留王德彪和自己在酒楼喝酒。在和刘秋菊、吴克之两人的配合下，林茂松伪装成送酒的店小二，一枪击中王德彪，并成功逃脱。可惜林茂松最后只打中了王德彪的肩膀，未能除掉这个背叛者。
阿梅(戴佳佳 饰)在被国军追击的时候不慎落海，幸好被一名阿聪(秦浩 饰)的男子从海边救起。等伤势好得差不多后，阿梅提出要去找她的战友们，但阿聪和他的爷爷阿公都不赞同。
随后，阿梅和卖鱼的阿聪一同进城，幸运地遇到了莲花，两人约好明日在海口相见。阿聪和阿公知道阿梅即将离开，很是不舍，但却又只能目送她前行。同他们两人挥别后，阿梅再次踏上革命的征途。
1934年10月，中央红军被迫实行战略大转移。在路上，红军克服了数不尽的艰难险阻，以大无畏的精神横跨两万五千里，最后长征以红军的胜利而告终。冯白驹通过南洋报纸得知了党中央的消息，很是欣喜。
1936年12月12日，为劝诫蒋介石(马晓伟 饰)停止抗战，一致抗日，爱国将领张学良和杨虎城在西安发动兵谏，史称西安事变。12月25日，蒋介石接受了“停止内战，联共抗日”的主张，十年内战的格局基本结束。几年来，琼崖红军一直寻找同中央军的联系，1937年上半年，终于有了消息。冯白驹决定前往香港向上级汇报工作，借此机会重新建立和党中央的联系。
1937年，日本发动全面侵华战争，中华民族面临巨大危机。8月22日，中共中央召开洛川会议，公布制定了全民族抗战路线。8月25日，中央宣布红军改编为国民革命军第八路军。
从香港回来的冯白驹确认了国共合作的消息，决定和刑斌等人进行谈判，而国军方也表示了同意。冯白驹听到回复后，很是高兴，决定派刚从澄迈来的黎民同志前去同国军谈判。