李青云带着假面代替世子斩首韩圭浩，刑场上，他始终下不了手。百姓们跪下来替韩圭浩求情。赶来的韩加恩一直哭着求世子不要杀自己的父亲，被侍卫们拉到一边。韩圭浩看到此情此景，亲口说是自己假冒世子之名请求世子杀了他，杀一儆百。在李煊赶来的时候，李青云终于斩首了韩圭浩。韩加恩看到这个晕了过去。友宝(朴哲民 饰)来找大木(许俊豪 饰)(许峻豪 饰)，说他现在就是畜生一样的人，残害百姓。李煊一直跪在韩加恩的门前，为自己犯的错忏悔。他问友宝老师怎样才能除掉边首会。旁边的金花君(尹邵熙 饰)听到后眉头一紧。友宝老师说他也不知道，直到这世界疯狂为止是不会得到解决的，让他站在能够以其他视觉观察的地方，以崭新的视觉观察。李煊不解。要站起来的时候险些摔倒，金花君连忙扶住了他，说了自己叫什么名字希望李煊可以记住她。金花君问大木要如何处置世子，大木说他只有加入边首会和死两条路。异线向李煊表明自己愿意做他的替身，因为两个人的名字读音相同。李煊想起了友宝老师的话。于是李煊带异线找到王(金明秀 饰)，王怀疑他是边首会的人对他严刑拷打。最后，异线说自己的父亲死了，家里还有母亲和妹妹，没有饭吃，这些不允许他有顾虑。最后，王决定让异线代替世子参加边首会的入团仪式，这是抓住大木的最后机会了。李煊来到边首会，边首会的人都不把他放在眼里。他给了大木一盆花，暗示自己是要经过寒冬才会更强大的人。
韩加恩来到以前经常和父亲一起赏月的地方。李煊为她披上衣服，给了她一个吊坠并承诺会一直陪着她。李煊说自己会离开希望韩加恩可以陪他，如果她愿意那么三天后还来此地见面，最后他亲吻了韩加恩的额头。王亲自主持祈雨祭，中殿(金宣敬 饰)(金善京 饰)娘娘又提到为世子挑选世子妃的事，被王一口回绝。世子的母亲瑛嫔听说李煊要让异线代替自己，而自己出宫找寻打倒边首会的方法，她十分担心。李煊表示自己要带着韩加恩一起。韩加恩在整理父亲的遗物时发现了世子给父亲的命令书，上面写着让韩硅浩和参军朴武夏(裴裕岚 饰)一起追查扬水厅。韩加恩看到后十分激动和伤心。父亲明明是受了世子的命令才追查的，为什么还要以父亲假冒世子之名而杀了他。韩加恩拿着剑来到王宫前找世子理论，被关了起来。王听说韩加恩被关了突然想到韩圭浩临死前自己曾承诺照顾他的女儿，于是就把韩加恩放了。李煊仔仔细细的教异线礼仪以及自己平常的习惯，希望他能不露馅。异线一直唯唯诺诺的低着头。李煊告诉他以后他就是世子，所以不能低头。等到他回来的时候，他还是希望异线可以做自己的朋友和臣子。李煊得知韩加恩被抓后，赶来找她，没想到她已经离开。韩加恩留下了李煊给她的吊坠和一封信，表明无法赴他的约了。王骗世子说入边首会的仪式是在明天，但实际上是在今天晚上。王让异线代替世子，禁军别将李范宇(郑斗洪 饰)带着护卫趁入团仪式时杀了大木。没想到大木早有防备，把护卫们都杀了。韩加恩找到瑛嫔问他为什么世子要杀了她的父亲。这时，大木带着边首会的人来了，血洗了王宫。世子在这时赶来，大木得知他才是世子，拿着剑朝他走去。瑛嫔中了毒，她让韩加恩找到世子小花园的一口缸，一定要亲手交给世子。她告诉了韩加恩就是边首会的人害了她的父亲。