云翔和玉琴的婚礼上突然收到上级让刘云翔(聂远 饰)速去秦皇岛寻找真头盖骨下落的命令,婚礼被迫暂停。佐佐木推测头盖骨在秦皇岛的可能性最大,河野任命佐佐木为特派员负责这次行动。接到上级命令的云翔也按照查理之前说的,准备带赵亮(马艺家 饰)去秦皇岛,出发前,花雷为刘云翔进行了简单的入党仪式。玉琴以死相逼要跟随云翔一行人一同前往秦皇岛,云翔无奈只好把她也带上。
王四易(丁志城 饰)(丁志诚 饰)向谷田一汇报,谷田一准备将前来和王四易接头的国共两党人员一网打尽。梅芳(杨旸 饰)找到王四易,云翔也和秦皇岛的负责人接上头。梅芳质问王四易对云翔下药的事,王四易矢口否认并推到薛贵身上。
羽田告诉佐佐木,他要找的两个美国人在上船之前就被打死了。佐佐木根据王四易的汇报,猜测刘云翔已经来到秦皇岛,找到刘云翔就能找到头盖骨的线索。王四易请求毕晓云(李佳瑶 饰)向上级汇报自己的计划,待国共两方找到头盖骨之后再实施抓捕行动,并且他会全力协助毕晓云的行动,条件是事成之后要日本人将梅芳交给自己。河野听了毕晓云汇报后,同意王四易的计划。
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