勾践(谢天华 饰)夫人想用性命警告臣民，越王宫已成为妖魔之地，但勾践却反而利用她的死，给臣民们洗脑，把自己逼死夫人的罪责开脱成夫人为国效力得道升天，同时通过这些怪力乱神的说法，诱骗越国百姓团结到自己身边来。灵姑浮(刘言语 饰)四处派遣人手，无论是山里的郑寅(小鱼儿 饰)，还是都城里的范蠡(朱孝天 饰)文种(王岗 饰)，都在其监视之下。勾践拉拢吴国留下来的驻军甲儿(陈宁 饰)等，让出自己的行宫给他们居住，甲儿等坦然受之，但也遵照展如(陈翔 饰)的要求，没有放松对越国军备的查探和监视。郑寅兴冲冲的出山为大王效命，甚至来不及向小越女(马子涵 饰)辞行。范蠡慨叹地告知，此行练兵估摸需要十年光景。郑寅没料到要跟小越女分别那么久，可是同在山中分隔两处，再难相见。郑旦(张立昕 饰)回到山里，与小越女为伴，刚好与弟弟错开，没有见到面。展如回到国内掌管军务，遵循伍子胥(郑强 饰)留下的指导方针，尽心辅助夫差(郑嘉颖 饰)。而夫差也勤于军务，亲问政事，日夜操劳，不敢松懈，往往好几天才能回姑苏台见西施(颖儿 饰)一面。勾践夫人(马赫遥 饰)死后，明月对越国再无牵挂，投奔展如，答应嫁给他，但提出两个要求，一要住在山野清净之所，二不愿生育后代。展如受到陛下影响，要珍惜眼前人，虽然对第二点有些难以接受，但情之所钟，还是答应了。伯嚭(陈颢文 饰)闻知夫人死讯，十分感伤，又叹建起姑苏高台，反而徒增陛下往返辛苦，得不偿失。绿姑(虞嘉娜 饰)相伴慰解，取笑他总是在后悔自己做过的事。此后十年，勾践休养生息，暗中练兵，完成十年生聚十年教养的战略目标；夫差勤政不辍，兼顾军务，为国事操持忙碌，非常辛苦。越国正值军备有成之际，突发特大洪水，百姓流离失所，饥民遍野。勾践却认为这是个天赐良机，派文种前往吴国借粮。范蠡自命善窥人心，可是即便他触及自己最阴暗的底线，也已看不透他所辅助的大王的恶毒心态。夫差与西施约定，待一切平定之后禅位给太子，去寻找郑旦，一起归隐山林。文种来吴国求借粮食，声泪俱下，其情惨悯。展如提出已查知越国私自训练军队，文种不敢否认，只是推说已经解散军队，目前举国都在全力抗洪救灾。吴国大臣纷纷表示不能帮助如此狼子野心的越国，夫差却还是心软，表示可以开仓赈灾，但要越国证明自己确实没有军备力量。伯嚭献计让两国武士比武，文种明知此举等于让本国武士白白送死，但也只得答应。伯嚭虽出言相助，但对借粮之事，心里总觉不安。文种拍心口承诺明年必定亲自归还粮食，伯嚭表示越国之中，只信任文种一人。越国的军队当然没有解散，郑寅还练成了蛟龙穿洞的致命击杀技艺。龙武士提醒他，军中受到密探监视，要提防有人在大王面前说坏话。而派出密探的灵姑浮为除掉郑寅，暗中定下了毒计。