丹波(高振鹏 饰)一心想得到龙女(连静雯 饰)的内丹,与他的毒散合而为一,他的功力即天下无敌,正可了却他觊觎北魏国师之位的野心。但他的多次出击连连被达摩(吕良伟 饰)挫败。流支为达摩篡国目的,不择手段地追杀太子(程小虎 饰),残害忠良,达摩化身武士恶斗流支,唤醒昏聩的皇上,命令流支专司佛法,不得过问政事。
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