全世界范围内的反法西斯战争临近了尾声，侵华日军已是强弩之末，困兽犹斗。高秋江(李静 饰)的情报站已经沉寂了许久，这一天，突然又送来了日军近日将对麒麟山区发动"秋季攻势"的重要消息。这次日军进攻的矛头直指高汉英(许正廷 饰)部的东南防线。独立旅指挥部里一片忙乱。高汉英派副官飞马梅岭，请姜大牙司令来舒霍埠参加紧急作战会议，共商御敌之策。不料，副官连姜大牙的影子都没见到，碰了个不硬不软的钉子。高汉英一筹莫展了，不知如何是好。副旅长文泽远对姜大牙心态作了细致的分析，认为这么大的事情，派一个副官前往本身就是失礼。高汉英这才恍然大悟，于是亲自出马，带了二百杆新枪和粮食药品等到达梅岭，要与姜大牙司令重修交好，面商战事。在讨论如何接待高汉英时，李文彬(郑玉 饰)认为姜大牙缺乏经验和风度，建议窦玉泉(王新军 饰)与国军方面主谈，窦玉泉一口回绝。姜大牙什么也没有表示，只说早一刀晚一刀，早晚得挨这一刀，让我也锻炼锻炼吧。在双方会见中，姜大牙的身上已全然不见原先粗野的侉相，具有了新四军首长的得体举止和应有风度。这不但让高汉英折服，连随长官前来的陈墨涵(孙松 饰)也不得不刮目相看。他甚至怀疑眼前这位衣着合身谈吐自如的新四军司令，是不是当年的姜大牙？双方的会谈气氛轻松，十分顺利，获得了成功。在整个会谈中，张普景(杨树泉 饰)、窦玉泉与姜大牙配合得十分默契，丝毫看不出他们之间曾有严重的龃龉。只有李文彬仍然对姜大牙耿耿于怀，横竖看不惯。令他尤其不能接受的是，窦玉泉、万古碑(于和伟 饰)等人在姜大牙面前的表现简直就是唯姜大牙马首是瞻。尤其是万古碑，"纯洁运动"是他领导的，收拾姜大牙数他最卖力，如今却一口一个梁司令如何如何，那副仰人鼻息的样子让人感到肉麻。他想挖苦万古碑几句，万古碑却低眉顺眼地当随从，跟着姜大牙送国民党要员去了。姜大牙谈判的成功，加深了李文彬的气恼。他怎么看，姜大牙都不像是一个纯粹的革命者。如果这样的人成了革命的主流，那么像李文彬这样受过红色理论熏陶的职业革命者又算是什么呢？李文彬找窦玉泉发牢骚，挖苦嘲讽，"昨天还要杀了他，今天没想到他们如此之快就同姜大牙打成了一片，简直让人怀疑他们的人格！"没想到窦玉泉一本正经地批评他狭隘，有山头主义思想。李文彬深感孤立，心态愈发郁闷。他感到自己在麒麟山的处境因为姜大牙的得势必然更加不顺，只能受更多的气。为了排遣心情，在一次会议后，李文彬借口检查武委会工作，向继任陈埠县县大队长的朱预道打了个招呼，擅自绕道崔家集去会情人崔二月，倾诉苦恼。朱预道不便阻拦，派了一个班给他作警卫。不料，获知内奸情报的日军小队半夜神速偷袭了崔家集，打死了崔二月，俘获了李文彬。军分区领导最早得到了这骇人的消息，姜大牙痛责朱预道，说谁让你放李书记去崔家集的？朱预道强辩了几句，姜大牙冷笑说，李文彬要有个三长两短，我拿你是问！姜大牙不顾阻拦，立即亲率通讯排二十余骑飞驰拦截日军小队。他们在小店与敌相遇。日军不计伤亡，拼命抵抗，边打边押着李文彬跑往敌占区。在最后关头，朱预道请求以迫击炮拦阻射击，张普景和窦玉泉也表示同意。考虑到有可能伤及李文彬，姜大牙咬着牙，最终还是放弃了炮击。李文彬的被俘使麒麟山反"秋季攻势"的作战部署陷入了危机。在抓获了出卖李文彬的内奸崔二辫子，证实这是山野大佐策划已久的一次行动后，军分区和特委领导层连夜召开了紧急会议。几位首长忧心忡忡，一个十分现实的问题咬噬着他们的神经。反"秋季攻势"的方案，是军分区领导会同高汉英部一起商定的，而且在营团干部会上发了预先号令。如今一个县委书记兼县大队政委落入敌手，无论如何会对整个作战部署有着重要影响。参谋长姜家湖提出："李文彬的被俘，涉及到两个问题。一是原先的方案要不要改变；二是要不要跟友军通气？"窦玉泉说："当然要通气，仗要靠两家一起来打嘛。一个同志被俘了，只会有两种可能，一种是视死如归不做任何损害自己队伍的事；可是作为战斗的指挥者，我们也不能不考虑到第二种可能。所以应该做的是：一、调整部署；二、通报友军。"张普景说："这样的做法，基本上就是给老李判定为必然变节了。但我还是相信老李会保持一个革命者的忠诚。"窦玉泉说："我也愿意相信老李的忠诚，但部署还是要调整。战争是一门科学，宁使我有虚防，无使彼得实偿。这是在出现了被俘人员后必须特别注意的！"自上任后一直对张普景窦玉泉等表现了极大尊重的姜大牙，一直静静地听着双方的争论不休。最后，他果断地说，要以最好的可能看待同志，但要以最坏的情形来看待局势。他下定决心，调整计划，将计就计，并与高汉英部及时沟通。仅仅事隔两天，舒霍埠高汉英那里就传来了确切消息--李文彬变节了！