苏茉(古力娜扎 饰)找到了亲人，却抹不去二十几年来积压在心中的孤寂和哀伤，她害怕被亲人舍弃的原因并不是曾经用来安慰自己的迫不得已，她害怕自己最看重的亲情没有想象中的温馨可贵，心月狐(张翰 饰)却冷酷的说亲人即祸害，只有软弱的人才需要抱团生存。
红菱(万妮恩 饰)等人来到不周山，这里由人称冷言默齿的重黎公子和他制作出来的会说话的木偶人左黎看守，石佩佩(吴磊 饰)和他们产生纠纷，打斗中红菱身上的珠钗掉下来，重黎认出是故人之物，还说了些她没有死心之类的话。重黎说不周山是神山，归九天路政司管，需取得路政司的文牒才能进山。红菱等人要硬闯却不敌左黎，上官锦(关智斌 饰)在此时赶到和左黎厮杀在一起，万贯婆婆出其不意的到来，趁重黎不备用剑指着他，要他跟自己回去。原来三十年前重黎和万贯婆婆是一对恋人，重黎却醉心不老不死之术，躲在不周山修习成蒙昧之术的最高境界——将自己的灵魂集聚到木偶的体内，从此便能不用担心生老病死。重黎看着求自己离开的万贯婆婆，阴阴一笑后灰飞烟灭。这时左黎站了起来，用重黎的口吻和婆婆说话。三十年的青春终成一场错爱，曾经的恋人宁愿舍弃肉体变成一个怪物，万贯婆婆激愤不已，她仰天大叫，转瞬间青丝变成白发。“重黎”摸上婆婆的脸，蛊惑她和自己一起变成木偶，不老不死永远相爱，万贯婆婆投向他的怀抱，她流着泪杀死了“重黎”，拿到重黎的心踉踉跄跄的离开了。
不周山没有人看守，上官锦问到苏茉的下落后，便和其他人一起进入不周山，他看到山壁有异，让石佩佩运行八卦，山壁出现字迹，原来是召唤四象神兽的方法，需要用到三件宝物——水之精魂、树之精魂羽民和玄女的血。上官锦认为在召唤神兽之前苏茉并不能算是真正意义上的玄女，有可能是找到以前玄女的后人用他们的血就行。几人正在讨论的时候听到外面有动静追了出去，原来是霜儿和玉羊(朴铄 饰)，他们听见了上官锦等人的对话，上官锦等人大急一路追赶，玉羊背着旧伤未愈的霜儿沿着悬崖逃走了，上官锦决定抢在百里寒(李超 饰)前面拿到三件宝物。
百里寒收到要离传来的消息，命霜儿前去西溟寻找水之精魂，自己独自前去寻找树之精魂羽民。谁知要离转身就将消息卖给孙巨(高钧贤 饰)，原来他不满百里寒一直控制自己才选择和孙巨合作。
心中一直不太安定的苏茉终于和外婆相认，还向她打探父母的事情。外婆惊喜非常，将青川的历史告诉她。青川的女人都有一缕赤发，还有与生俱来对水的敏感，即使在大旱之年都能保证族人获得干净丰沛的水源，可是这种先天的优势却遭人妒忌，在二十二年前，一群异乡人冲进青川制造了惨绝人寰的灾祸，苏茉的母亲为了保护她，将她放进江中后也被杀害。外婆和一些青川人因为外出躲过了这场灾祸，在外面流浪了几年后才回到家乡，并且设下结界保护族人。苏茉听到这些过往悲伤又释然，她问到那群外族人的来历，却意外得知竟然是尤乌人，苏茉心中不安。
外婆从苏茉那里知道素水(尹正 饰)的事，已经派人前去碑林相邀，素水到来后青川克制异乡人的阵法启动了，素水浑身难受乏力，外婆怀疑素水的来历，苏茉为了保护素水撒了谎，素水却主动承认了。青川人和尤乌人的仇恨不共戴天，外婆要用素水的血祭奠族人的英灵，苏茉挡在他的面前，说素水和青川的仇恨无关，求外婆放过他，外婆却固执的命人将素水绑进了祖庙。青川的族人谩骂素水，拿石子扔他，苏茉想要保护素水却被心月狐拉到一边，还说要带她离开这里眼不见心不烦。心月狐认为血脉注定了素水的宿命，没有人可以和宿命抗衡，就像赤羽(张翰 饰)一样，亲情这种无聊的东西就是一个人的拖累，会成为一个人致命的弱点，赤羽就是因此而死。苏茉做不到他这种冷血无情，她看重亲情，也不愿放弃朋友。