傅红雪(钟汉良 饰)和明月心(张定涵 饰)来到向应天(姜大卫 饰)的房间，开启密室，果然发现向应天和魅影的血手、脚印!两人分头追索。
追索中，明月心忽然发现花白凤(田丽 饰)和叶开(陈楚河 饰)同样怀疑向应天诈死而追踪到此，并惊悉傅红雪并非花白凤的亲生儿子!震惊不已的明月心为了傅红雪的幸福，决定暂时瞒着傅红雪。
众人追寻向应天的血迹来到云天之巅后山禁地，明月心误触机关掉入密道。一直想娶明月心为王后的雀奴(米丹 饰)，从密道另一边潜入。明月心在密道尽头发现伤势很重的向应天竟与杨夫人在一起，大吃一惊!
向应天杨夫人为什么明知杨常风(隋抒洋 饰)是怎么死的，却还要嫁祸于他?又明知他的心意却要出卖他?杨夫人不为所动，冷然告诉向应天：想杀她丈夫的人必须死!向应天恼羞成怒，出手攻击杨夫人。不明情况的明月心用傅红雪之名吓走向应天，不料杨夫人却突然对她使出“天女飞丝”，赶到的雀奴将她救走。
经此一幕，明月心对公子羽(何欣 饰)、杨夫人和向应天之间的关系产生了疑问，但一时理不清头绪，与雀奴一起继续搜索向应天。二人相约做一辈子的朋友。
傅红雪用炸药炸开密道进口，与叶开一起沿密道与明月心、雀奴会合。明月心告诉傅、叶二人向应天确实没死。傅红雪认为向应天一定会复仇，只需等他来找就行。
无间地狱中，花白凤指导叶开练功。明月心找到二人，把云天之巅后山地图交给他们并希望他们以后不要再利用傅红雪复仇。
少林、点苍、崆峒来云天之巅找公子羽理论，却被周婷(张檬 饰)以“红花烈焰手”打败。周婷更以一己之力挑了峨眉。公子羽封周婷为“烈焰战神”，周婷并未因此欣喜，仍坚持索要“红花烈焰手”秘籍后半部。公子羽应允。嫉妒的燕南飞(宗峰岩 饰)挑唆公子羽当心学成神功的周婷会无法控制，公子羽称他自有打算。
花白凤和叶开专心研究明月心所给的地图，南宫翎(毛晓彤 饰)无心闯入，叶开无奈下只能将向应天没死的消息以及自己要去云天之巅禁地杀向应天的事告诉南宫翎，南宫翎想要同去被叶开劝阻，她表示愿意等叶开一辈子。
明月心与雀奴一起赏月，雀奴告诉明月心魅影并未死，明月心一时不解。