来宝腿上割肉的戏法吓跑了张蛤蟆,成功解救了齐三(黄勐 饰),齐三非常感激,来宝示意他欠了自己一个人情。
武滕章偷窃《神仙戏术》不成,便抢租了沈万奎(巍子 饰)演出的天仙剧院,愤恨下沈万奎在清风茶楼免费演出,对峙之际,兰老板突然出现,登台表演为沈万奎捧场,两位艺人对彼此的爱国情结互表敬佩。武滕章收买金大人(石小满 饰)封了清风茶楼,金大人拉着沈万奎兰老板一起去看武滕章演出。来宝替下毛头,在武滕章的魔术里演“活人变狗”,演出中,来宝使计辱骂了日本人大快国人心,令沈万奎对其刮目相看,不料来宝遭到武滕章手下毒打,被沈万奎背回家中养伤。