投机倒把失败，悔恨不已的聂福祥(丁海峰 饰)发现要再添上个孩子日子实在是没法过了，于是托大憨找个好人家送掉快要出生的孩子。没想被郑秀兰(牛莉 饰)意外在撞见聂福祥把严慧(王海燕 饰)刚生下来的女儿交给了一个人贩子，赶紧追上花重金把孩子买了回来。孙海旺坚决不认这个孩子，但郑秀兰决心已下，无论走到哪步也得把这个可怜的孩子养大，取名小燕。 十二年过去了，即粉碎四人帮的第二年。自从郑秀兰抱走了孩子以后，严慧从未敢去看小燕，怕自己承受不了。聂福祥看出了严慧的心事，带严慧来到小燕上学的路上，当她见到小燕时忍不住掉下泪来。