张布尔(王九胜 饰)由温俪涵带到将军祠，单独向龙飞(连奕名 饰)传达了延安上级组织对他通过严格审核得出的新结论：撤销洛西纵队政治部对他的错误判决，恢复其名誉，继续以黑马团军事教官的身份，密切关注韩家军抗日动向，并秘密寻找洛西纵队失散战友。这一切都是温俪涵积极申诉得来的。得到组织的认可，龙飞心情激动，表示会服从组织的决定，万佛台的陷落，是龙飞心中永远的伤痛，他早已将解救蒙难战友当作己任。同时，张布尔坦诚对温俪涵的爱，要求进行秘密抗战工作的龙飞与温俪涵断绝除工作以外的一切来往，让温俪涵少一份危险和牵挂。
而此时的景荫桂(乔大韦 饰)陷入了从未有过的仇恨之中，龙飞的出现，让他生意处处碰壁，马瑛嫀(管乐 饰)对她愈加冷淡，甚至马凤岳(斯琴高娃 饰)都对龙飞示好，这一切让他无比的煎熬。这天晚上，万盛楼抓住了一个偷吃的贼，原来竟是那家黑店最后一个儿子——尕乌沙(马梓翼 饰)，他告诉景荫桂，龙飞一定是红军，与自己有灭门之仇。景荫桂计上心头，他让尕乌沙向警察局高局长举报龙飞。
龙飞到铁匠铺打马掌，这是张布尔特地为龙飞设立的秘密联络点，老板就是联络员，他向龙飞传达了上级指示：秘密解救隐藏在青狐山黑风沟的失散战友。回去的路上遇到温俪涵，她来配合龙飞解救战友的工作。温俪涵察觉到龙飞别样的落寞消沉，察觉到他对自己不一样的态度，知道一定是张布尔对他说了什么，而且很可能还有其他的原因。
黑风沟，温俪涵一首《十送红军》，唤来了剧团失散战友，和龙飞顺利的护送他们和张布尔会和。假装戏团为黑马团团座母亲祝寿演完回家，顺利通过第一道关卡，与龙飞分手继续前行。到第二道关卡，却撞上了阮遒(都桂宇 饰)，要抓捕他们。正好龙飞不放心回转头来，阮遒不敢得罪赵良栋(韩青 饰)的兄弟，亲自护送出关。
高局长带着举报龙飞的尕乌沙到皋兰警署特侦处吴处长处，送了好处，两人狼狈为奸，为不给韩德功(黑子 饰)留下发难把柄，决定下正式公文，传龙飞到特侦处讯问。而这件事，通过密报形式传达给了张布尔。
温俪菡(徐翠翠 饰)和张布尔着便装来到将军祠，张布尔复述组织上对龙飞做的新结论:撤销红军洛西纵队政治部对龙飞的错误结论，并要求龙飞利用黑马团教官的身份潜伏在韩家军，秘密寻找联络红军洛西纵队失散的战友。
景荫桂听到黑店乞丐尕乌沙在外面喊抓贼，便将其带到掌柜室。尕乌沙说龙飞害他颠沛流离，并且因为指认龙飞是红军被一品香的伙计们追杀。景荫桂怂恿他再次指认龙飞是红军。
尕乌沙带上一箱银元到警察局告状，警察署特侦处处长吴道安(王建国 饰)立刻表示要把龙飞捉拿归案。
张布尔告诉温俪菡，他们接到内线密报，皋兰笛察署怀疑到了龙飞的红军身份。