朱高炽(梁冠华 饰)父子正和朱高煦(俞灏明 饰)争吵时，宫里的公公来传朱棣(王学圻 饰)的口谕，让朱高炽把监国时期的奏折都交上了，他要重新审阅，还让朱高炽在自己审批完以前，不准出太子府半步。朱高炽有些惊慌失措，等朱高煦走后，朱高炽才在众人的搀扶下起身，他知道朱棣还是不信任自己，他内心有些凄凉，抽噎着说要把太子之位给朱高煦，朱瞻基(朱亚文 饰)见自己的父亲如此，深深地叹了口气。朱瞻基来找姚广孝(李昊翰 饰)，告诉他自己的父亲受到朱棣猜疑的事情，他向姚广孝请教自己该怎么做，姚广孝让朱瞻基转告给他父亲八个字：问心无愧，稍安勿躁。姚广孝问起朱瞻基查案查得如何，朱瞻基分析刺客在应天府里一定有靠山，否则那么多的兵器和人马根本不可能进城。
孙愚(侯岩松 饰)带着孙若微(汤唯 饰)来到一处密室，密室内空间广阔，还有一众人正在锻造兵器，孙愚报上名号，求见皇爷，皇爷十分神秘，孙若微一直低着头，没能见到这位皇爷的脸，皇爷问了些话，赏了孙若微一把钥匙。孙若微想不通皇爷为什么要让他们去白白送死，孙愚止住了她的胡思乱想，并让她去见朱瞻基，告诉她皇爷吩咐，让她杀了朱瞻基。孙若微心神不宁的样子被孙愚瞧见，孙愚告诉她，那支箭是锦衣卫的，并不是自己的，他想替孙若微去见朱瞻基。孙若微觉得自己早就被盯上了，是跑不掉的，还是打算自己去见朱瞻基。
孙若微来到听雨轩和朱瞻基见面，孙愚早已将安排人将第二壶的酒壶换成了转心壶，也在一楼安排了自己的人，让孙若微用毒酒刺杀朱瞻基。朱瞻基正在三楼审问孙若微时，锦衣卫也到了一楼，和孙愚的人拔刀相向。楼下的气氛一时剑拔弩张起来，此时两人一壶酒已经喝完了，小二将转心壶拿了上来，朱瞻基正要喝下酒时，孙若微突然止住了他，说要与他打赌，赌他不敢从楼下直接跳到船上，若是朱瞻基赢了，就要答应她一个条件。朱瞻基其实已经识破了转心壶，倒了一杯毒酒让孙若微喝下，孙若微正要喝下时，朱瞻基抬手打掉了酒杯，拉着孙若微跳到了船面上，锦衣卫和刺客也各自散去。孙若微以打赌赢了为由，让朱瞻基带自己去个地方，朱瞻基答应了。
朱高煦在太子府里遣散了各个官员，独留下解缙向他道谢，解缙见朱高煦担心朱棣有废太子的举动，便提议给朱棣献上一副画，以求朱棣回心转意。解缙给朱棣献上了自己所画的虎图，并告诉朱棣太子府里早已经没有了政务。朱棣将编撰永乐大典的重任交给了解缙，还加封他为翰林院大学士。
胡善祥(邓家佳 饰)被心眉带着来和太监们相亲，胡善祥看着一屋子粗俗的男人，十分嫌弃。心眉见胡善祥喜欢老成的，便带她来见金荣，金荣是靖难时候朱棣身边的护卫，因为受了伤，朱棣便不让他干活，还给了他一处院子养伤，在下人身份里地位极高。心眉走后，胡善祥在椅子上睡着了，金荣醒了过来，对胡善祥十分满意，但胡善祥见金荣一副老态龙钟的样子，心里害怕极了，金荣见胡善祥不愿意，便赶走了她，一旁伺候金荣的小太监见胡善祥不愿意，还打了她一巴掌，胡善祥又怕又恼，屈辱地逃开了。
朱棣正在和各将军商议出兵的事宜，朱高炽到了后，朱棣说起今年军队冬装还没换的事情，护卫将军樊忠(郭之廷 饰)赶紧禀报，是朱高炽将军备拿去安置百姓了，朱棣对朱高炽的做法没有生气，反而还夸了他。朱棣将解缙的画送给朱高炽，还让他在画上题一首诗，朱高炽只好收下。朱棣本想解释自己查阅奏折的事情，但朱高炽却唯唯诺诺地一直说着自己有罪，还把让位太子之位的奏折交给了朱棣，朱棣知道是他自己的意思后冷笑一声，觉得有些好笑，他告诉朱高炽，他要是想让谁做太子，怎么会需要朱高炽来让位。朱高炽在朱棣的质问下冷汗直流，答不上话来，朱棣见朱高炽这幅窝囊的样子，叹了口气，让他离开了。
胡尚仪(师悦玲 饰)来到太子府，告诉太子妃张妍(吴越 饰)，邻邦为了庆贺朱棣凯旋归来，选送了妙龄秀女进宫，是太宗婴宁长公主。朱瞻基回到太子府，见胡善祥一副不苟言笑的样子，便说了个笑话逗得胡善祥笑出声来，胡尚仪见了，便打了胡善祥一巴掌。朱瞻基进了屋，看见了那副猛虎图，知道朱棣让朱高炽题诗后，便把画给拿走了。
孙若微来到诏狱门前，还让朱瞻基带自己进去。朱瞻基敲开了门，要了一套衣服给孙若微换上。孙若微进了诏狱，四处寻找着，想要找到自己的同伴。就在这时，朱高煦突然来查岗，朱瞻基赶紧带着孙若微离开，情急之下孙若微拿出了皇爷给自己的钥匙，没想到真的是诏狱大门的钥匙。朱瞻基带着孙若微离开后，质问她为什么会有这把钥匙，孙若微不知道该如何作答，只说是自己捡来的，朱瞻基当然不信，但见孙若微死皮赖脸地要吃饭，便把她带回了自己的租的院子里吃饭。书房里，孙若微看见那副猛虎图，看出朱瞻基的爷爷和父亲脾气不和，朱瞻基有些惊讶。